六年前，銀牙氏族的首領維克多，為了守護純血的名聲，准許族人處決人類僕人艾瑪。血月之下，一道黑金色的月光傾灑而下，嬰孩諾亞在狼群雜亂的嚎嘯之中降臨，卻被一族打上不祥之子的烙印。六年後，在首次靈魂儀式上，諾亞無法點亮祖先的狼之石，被宣告為沒有狼靈的廢物。他與母親飽受無止境的屈辱。兄長亞舍是族內公認的純血天才。姊姊凱薩琳強迫艾瑪簽下與黑山卿的婚約，將成為黑山卿新娘的命運強加在艾瑪身上，而諾亞則淪為奴隸，必須一同隨行。
就在這危急時刻，一位名為阿拉里克的神秘導師，察覺到諾亞體內沉睡的驚人力量 —— 阿爾法之王的力量。他協助諾亞喚醒這股力量。萬獸紛紛俯首，諾亞的力量過於強大，幾乎失去控制。震驚的阿拉里克暫時壓制住這股力量，為諾亞戴上銀月鎮壓項圈，教導他如何駕馭力量。
為了拯救母親，諾亞參加聖狼騎士團的選拔。在考驗力量、速度、戰技的各項比試中，因為項圈的束縛，他表現得如同屢屢失利，飽受亞舍與族人的羞辱。然而只有觀眾看見 —— 他的身後，一頭黑金巨狼一次又一次試圖掙脫枷鎖。考官們也開始察覺事有蹊蹺。艾瑪鼓勵諾亞，終於眼含淚水選擇相信他，不再將他留在身邊束縛他。
當艾瑪遭戰狼的威懾所傷，諾亞徹底失去理智。銀月鎮壓項圈轟然碎裂，祖狼雕像睜開金色雙眼，所有狼族全數匍匐，亞舍的狼靈也被迫屈膝。諾亞焚毀與黑山卿的婚約，屹立於自己的狼王威光之下，命令亞舍向母親道歉。
