Samuel Batista é um bastardo sem um tostão, chamado à Nordóvia para ser coroado herdeiro do trono. Seu rival, Damião Lopes, que era o primeiro na linha de sucessão, de repente se torna seu mentor. Samuel desconfia que Damião quer tomar-lhe o trono e cortejar a mãe dele, e revida com todas as forças. Até que descobre, no fim, que o verdadeiro desejo de Damião sempre foi ele.