Modern çağın mühendisi Leo, büyünün işlemediği ıssız bir sınır diyarına sürgün edilir; kendisinde hiç büyü yoktur. Ama bir “lordluk sistemi” her sakini her gün altına çevirir. Leo bu güçle mültecileri doyurur, ejderha kız ve cüce demircileri toplar, terk edilmiş madenlerden silah üretir. Derken entrikacı kardeşi onu yıkmaya kalkar; Leo da onu ezmek zorundadır…