تُجبر جود على أن تحل محل أختها لتصبح قربانًا لآخر تنين في جزيرة تنين الأعماق. تكتشف أنها محصنة ضد ناره، وتنقذ رجلًا جريحًا يُدعى زيدان دون أن تعرف أنه التنين نفسه. تحاول الساحرة نجوى إفساد علاقتهما وإشعال الحرب بين التنين والبشر، لكن مؤامرتها تنكشف. توقظ جود قوتها وتكسر اللعنة، فيستعيد زيدان هيئته البشرية، وتختار جود البقاء معه في جزيرة التنين، منهيةً عزلة دامت ثلاثمئة عام.