Karaale krallığında tahtın veraseti büyük bir skandalla sarsılır. Sinan, nişan töreninde Ejderha Kraliçesi Yelda’ya ölü bir ejderha yumurtası vererek Karahan Hanesi’ni aşağılar. Bu olay iki hanedan arasında krizi derinleştirir. Pelin’in de işe karıştığının ortaya çıkmasıyla gerilim artar. Ejderha Kralı açıklama isterken Sinan Pelin’i bırakmayı reddeder. Bunun üzerine Alper, veliahtlık için öne çıkar ve Yelda’ya talip olur. Saraydaki sert çatışmalar ve kraliyet yasaları sonucunda Sinan’ın hakkı elinden alınır. Alper tek varis ilan edilir ve hanedanlar arasında yeni bir ittifak kurularak krallığın geleceği belirlenir.