قبل ثلاثمئة عام، لعن عمالقة الصقيع التنانين فجرّدوهم من أشكالهم. عمر، الوحيد القادر على التحول، يسعى لكسر اللعنة عبر زواج مرتب—فيتعرض للإهانة علناً. فيعرض الملك الكاهن الخامس الأميرة علياء بدلاً منها. ومن الكراهية المتبادلة، ينمو الحب بينهما. معاً يواجهان الأمير جاسم وأمير الصقيع حكيم، الساعيين لإحياء ملك الصقيع. وفي المواجهة الأخيرة، يتحول عمر إلى تنين أسود فيهزم ملك الصقيع. فيكسر حبهما اللعنة، وتطير التنانين من جديد.